13 мая 2004 года в полуфинале 49-го Евровидения представителями из Мальты стал музыкальный дуэт Джулия и Людвиг.
На конкурсном вечере они исполнили песню на английском языке «On again…Off again» («Снова вместе, снова порознь»). Автором текста является известный мальтийский поэт Джерарда Джеймс Борг. В качестве композитора песни выступил Филип Велла. Она была написана в гармоническом сочетании классической оперы и современной музыки.
Данную композицию создали Филип и Джерард, она имеет реальную историю любви Джулии и Людвига. Пара множество раз разрывала и возобновляла отношения не только в песне, но и в реальной жизни.
Песня о бурной истории любви оказалась близкой по духу многим международным телезрителям. Поэтому набрав 74 очка мальтийский дуэт прошел в финал.
15 мая в финале 49-го «Евровидения» Джулия и Людвиг смогли принести Мальте только 50 баллов и 12 позицию в финальном рейтинге из 24 возможных мест.
Свое 12 место пара разделила с участником из Хорватии Иваном Микуличем.